『プライベートバンカー』ってすごい！

『プライベートバンカー』って言葉、知ってました？！

2025年１月９日
いつも通り、いつもの朝のTV番組を見ていると『プライベートバンカー』という聞きなれない言葉が飛び込んできました。みなさんはご存じでしたか？？
久しぶりに人生で初めて聞く言葉に、若干のワクワクする気持ちになったのは私だけでしょうか？（笑）
そこで、初めての投稿は『プライベートバンカー』のすごさをテーマにしてみました！

『プライベートバンカー』とは？

　資産管理や投資アドバイスを行う専門職で、大切な財産を守るだけじゃなく、今ある財産を増やすための戦略を立てるプロフェッショナル。銀行や証券会社のトップクラスの方が担当してくださるようです。一人一人に合った最良の提案をするために、経済や税務の知識だけではなく、信頼関係を築く力も求められるそうです。
対象とされるのは富裕層の方との事で、残念ながら私には一生お会いできない人のように感じてしまいました。。。😅（アハハ）

『プライベートバンカー』になるためには。

『プライベートバンカー』になるためには、なにか資格をとらなければいけないというわけではないようです。🤔
ですが、自分の大切な財産を守ってもらうことを考えると専門知識やスキルがあったほうがいいですよね。

そこで、以下のような資格取得が推奨されているようです。

プライベートバンカー（PB）資格
日本証券アナリスト協会が提供しているPB資格は、プライベートバンカーとしての専門性を高めるための資格で、以下の3段階に分かれています。

PBコーディネーター（初級）: プライベートバンキング分野の基本的事項を理解することを目指します。 ”マイナビニュース”
プライマリーPB（中級）: 実践的な対応力を高めることを目的としており、ウエルスマネジメント、税金・不動産、リレーションシップ・マネジメントの3つの単位で構成されています。 ”こトラ”
シニアPB（上級）: 顧客の真のニーズを汲み取り、最適なアドバイスを行える専門家としての役割を担うための最上位資格です。 ”ゲンダイビジネス”

その他の関連資格
プライベートバンカーとしてのスキルを強化するため、以下の資格も取得すると有利になるようです。